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高出平均寿命30%
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文丨泰罗 12月5日，在资本市场除了万众瞩目的摩尔线程上市，有色金属板块又向上突破。中国铝业、洛阳钼业、南山铝业等都纷纷上涨。 2021年9月见顶之后，有色金属经历了长达三年多的调整，最大跌幅几近腰斩。而2025年以来，该板块迎来了集体大反...
我之前概览性梳理了AI加速对光刻胶、冷却液、电子树脂等领域的潜在影响与机会。而本篇选择回到“整机现场”，以一台NVIDIA DGX H100为样本，从整机到部件、从部件到材料逐层拆解，从芯片—模块—托盘—整机—数据中心五个层级回溯材料需求及...
钨，作为一种战略性稀有金属，因其极高的硬度、密度和熔点，被誉为“工业牙齿”。从切割万物的硬质合金刀具，到穿甲弹的核心材料，再到如今引领新能源革命的光伏硅片切割线，都能看到钨的身影。 然而，进入2025年，这只“工业牙齿”变得异常锋利且昂贵。...
文丨泰罗 在2025年来，有色金属爆发的背景下，钴业也是最不能忽视的板块之一，年初至今甚至超越一众科技板块成为最强分支主线之一。 2025年2月下旬，国内钴价跌破16万元大关，创下近二十年新低，较2022年高峰累计大跌超过七成。当时，全球钴...
海豚君在应用材料AMAT的上篇深度分析中，主要是梳理了公司的主要产品，以及在各细分设备赛道的地位。而在这篇中，将主要结合半导体制造厂资本开支情况，来对应用材料AMAT进行业绩预期和价值估算。 由于应用材料公司从事于半导体设备领域，位于半导体...
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