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AI技术快速发展推动白银需求激增，1月现货银价突破110美元创新高。数据中心建设加速带动工业用银大幅增长，但供应充足和替代材料限制价格涨幅空间，显示工业金属需回归实际消耗量定价。
中国铝业与力拓合作收购巴西铝业68.596%股权，交易总额62.86亿元。被收购方拥有完整铝产业链和绿色能源配套，年权益发电量约70亿度。此举有助于中铝扩大低碳铝业务规模并开拓南美市场，但需关注铝价波动风险。
美国120亿美元金库计划推动稀土概念大涨，战略金属长期溢价逻辑强化。尽管头部企业业绩未达预期，但定价权优势与供应安全保障使行业价值超越传统市场逻辑，区域价差扩大趋势显现。
氧化镓作为新一代功率半导体材料，在击穿电场强度等关键参数上超越碳化硅和氮化镓，具备更低成本和更大尺寸潜力。铭镓半导体实现4英寸晶圆量产，月收入达千万级，预示着新能源车快充等应用将加速普及。
中国巨石作为玻璃纤维龙头企业，在房地产低迷影响下盈利持续下滑，但受益于风电需求复苏和AI算力PCB应用增长，2025年前三季度业绩大幅回升，电子纱业务毛利率显著改善，股价创历史新高，未来发展潜力值得关注。
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