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中国巨石虽盈利未达巅峰，但电子纱及新能源应用助力股价逆势上涨，未来业绩复苏关键仍依赖细纱产能释放及AI服务器需求增长。
中国稀土2025年凭借上半年轻稀土价格回升和营销策略调整实现扭亏，下半年中重稀土价格下行压力显现，虽已摆脱亏损但与北方稀土的盈利能力差距仍显著。
人工智能行业快速扩张显著推高白银需求，其在数据中心等领域的应用推动价格暴涨。然而，白银并非唯一选择，铜等材料在部分场景中可替代，价格波动与实际消耗和替代弹性密切相关。
全球有色金属回调或成布局良机，铜铝等核心品种仍具基本面支撑，短期波动不改长期上涨趋势，关注业绩支撑的行业龙头。
中国铝业通过收购巴西铝业股权，借助国际资源布局抢占南美市场，同时利用其绿色能源优势应对全球铝价上涨趋势，但需关注铝价波动对交易的影响。
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